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投顾服务

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  • 毕冰湖

    毕冰湖高级投资顾问

    经济学学士学位,2007年涉足股票市场,至今接 触过股票,期货,外汇,黄金等各种投资领域,对于国 家宏观经济政策以及行业动态具备良好的跟踪分析能力, 熟悉市场各种技术分析方法,善于捕捉市场热点题材, 短线操作技术很好,对于持仓个股短线波段操作能力强, 迄今具备八年投资经验。

  • 甄建垒

    甄建垒高级投资顾问

    经济学专业,本科学历,本人从业八年,擅长宏观 经济与基本面分析,对证券市场趋势把握能力较强,善 于挖掘市场潜力个股,对技术面分析有一定造诣,见解 独立、客观、专业,形成自己的分析模式及投资理念, 能为各类个人客户与机构客户能提供有价值的研究报告 与投资策略。

  • 常国钦

    常国钦高级投资顾问

    经济学学士学位。入市10年,在全国多家知名券商、私募基金、资管公司担任骨干操盘手,有大资金操作经验,曾有单月资产翻倍战绩。 熟谙各种投资原理,对市场有深刻见解,技法独到,精通资金管理,能根据客户需求提供个性化投顾服务,对热点有敏锐的嗅觉,以把握短线及波段机会见长。

  • 仝兵松

    仝兵松高级投资顾问

    经济学专业,本人曾在证券公司和投资机构工作,持有国家证券投资咨询执业资格,至今已从事金融行业8年,历经股市沉浮,对市场热点题材结构变化以及运行规律有独特见解。

  • 魏斌

    魏斌高级投资顾问

    管理学学士,本人证券行业精耕十年,擅长基本面选股,技术面选时;板块热点掌控力好;有自己一整套行之有效的操盘模式,实战性强。

  • 郭丽娜

    郭丽娜高级投资顾问

    金融工程专业,经济学学士学位。本人入市5年以来,主要从事客户开发和股票投资顾问服务业务,对客户投资心理疏导与解读有一定心得,擅长对市场短期热点把握,消息面选股,技术面择时,资金面、基本面为辅,见解独立、客观、专业,有自己独特有效的分析模式及投资理念,并严格执行,能为各类个人客户与机构客户能提供有价值的投资建议和交易策略。

  • 田继锋

    田继锋高级投资顾问

    工商管理专业,经济学学士学位。本人入市10年以来积累了丰富的投资经验,不仅擅于通过基本面与技术面分析,把握股票趋势,注重选股与选时的准确性,而且分析技术全面、风险意识强。本人熟谙各种投资原理,对市场有深刻见解、技法独到、精通资金管理,对时间周期,波浪理论有深入的研究和领会。拥有自己的交易理念,操作纪律性强、合理追求长期稳定收益。

中资北方投资顾问服务协议 中资北方投资顾问服务协议

中资北方证券投资顾问业务风险揭示书

尊敬的投资者:

为了使投资者充分了解证券投资顾问业务的风险,依据《证券投资顾问业务暂行规定》,我公司向投资者提供《证券投资顾问业务风险揭示书》,以充分揭示投资者接受证券投资顾问服务中存在的风险。《证券投资顾问业务风险揭示书》以书面形式,由投资者签字确认,并由我公司归入证券投资顾问业务档案保存。

一、 投资者在接受我公司所提供的证券投资顾问服务前,应查询我公司是否具备证券投资咨询业务资格,提供服务的人员是否具备证券投资咨询执业资格并已经注册登记为证券投资顾问。

二、 我公司所提供的证券投资顾问业务是接受投资者委托,按照约定,向投资者提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助投资者作出投资决策。投资者接受我公司所提供的证券投资顾问服务后需自主作出投资决策并独立承担投资风险。

三、 证券投资顾问服务应与投资者自身资产与收入状况、投资经验、投资需求和风险偏好相匹配,如投资者未获得适当的证券投资顾问服务,可能会造成投资决策的失误以及由此带来的投资风险。投资者在接受证券投资顾问服务前,应向我公司及证券投资顾问人员说明自身资产与收入状况,投资经验、投资需求和风险偏好等情况并接受评估,以便于我公司及证券投资顾问人员根据投资者的风险承受能力和服务需求,提供相应的证券投资顾问服务。

四、 我公司及证券投资顾问人员所提供的证券投资顾问服务不能确保投资者获得盈利或本金不受损失。

五、 我公司及证券投资顾问人员提供的投资建议具有针对性和时效性,不能在任何市场环境下长期有效。

六、 作为投资建议依据的证券研究报告和投资分析意见等,可能存在不确定、不全面或者被误读的风险,投资者可以向证券投资顾问了解证券研究报告的发布人和发布时间以及投资分析意见的来源,以便在投资决策时作出理性判断。

七、 投资者应按照公平、合理、自愿的原则与我公司协商并书面约定收取证券顾问服务费用的安排。证券投资顾问服务收费应向公司账户支付,不得向证券投资顾问人员或者其他个人账户支付。

八、 我公司及证券投资顾问人员可能存在道德风险,如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形,如泄露投资者投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等,投资者可以向我公司投诉或向有关部门举报。

九、 证券投资咨询机构或存在因停业、解散、撤销、破产。或者中国证监会撤销相关业务许可、责令停业整顿等原因导致不能履行职责的风险。

十、 我公司的投资顾问人员存在因离职、离岗等原因导致更换投资顾问服务人员并影响服务连续性的风险。

十一、 投资者在接受证券投资顾问服务前,应向我公司提供有效的联系方式和服务获取方式,如有变动须及时说明,如因投资者自身原因或不可抗力因素导致投资者未能及时获取证券投资顾问服务,责任将由投资者自行承担。

十二、 投资者在接受证券投资顾问服务时,应保管好自己的证券账户、资金账户和相应的密码,不要委托证券投资顾问人员管理自己的证券账户、资金账户,代理买卖证券,否则由此导致的风险将由投资者自行承担。

十三、 投资者在接受使用我公司的软件工具、终端设备前,必须仔细阅读相关说明书,了解其实际功能、信息来源、固有缺陷和使用风险,并由投资者原因导致该软件工具、终端设备等使用不当或受到病毒入侵、黑客攻击等不良影响的,由此导致的风险将由投资者自行承担。

十四、 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

投资者在接受证券投资顾问服务前,应认真阅读并理解相关业务规则、证券投资顾问服务协议及本风险揭示书的全部内容。

接受证券投资顾问服务的投资者,自行承担投资风险,我公司不以任何方式向投资者作出不受损失或者保证最低收益的承诺。

特别提示:投资者应签署本风险揭示书,表明投资者已经理解并愿意自行承担接受证券投资顾问服务的风险和损失。

客户: (签字及或盖章) 签署日期:

(注:自然人客户,请签字;机构客户,请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字)

北京中资北方投资顾问业务告知书

尊敬的投资者:

北京中资北方投资顾问有限公司郑州分公司是经国家批准的专业证券投资咨询机构,公司经营范围:证券投资咨询。公司业务范围:接收投资人委托,提供证券投资咨询服务;举办证券投资咨询讲座、报告会、分析会;在网站、报刊发表证券投资咨询文章、评论、报告等。

为了使投资者充分了解我公司经营业务,以下内容由投资者签字确认,请务必仔细阅读:

1、证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

2、投资者在接受我公司所提供的证券投资顾问服务前,已经了解本公司提供的是证券投资咨询服务,根据相关法律法规规定,本公司向投资者提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,只是辅助投资者做出投资决策,接受我们服务的投资者需自主作出投资决策并独立承担投资风险,我公司不以任何方式向投资者作出本金不受损失或保证最低收益的承诺。

3、投资者在接受我公司所提供的证券投资顾问服务前,已经了解本公司只有证券投资咨询业务,没有现货贵金属、现货电子盒、期货等其他投资品种的任何服务。

4、本公司相关服务及产品仅是投资辅助工具,单一业绩不代表全面业绩、过往业绩不代表将来业绩,无法保证投资不受损失。

5、如果您发现我公司业务人员存在违法违规行为请向我公司进行举报,我公司将按照相关的制度对业务人员进行处理,举报电话:0371-56557019。

我已阅读此告知书并完全理解其中含义

投资者(个人签字/盖章):

签署日期:

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